腹腔鏡頂流を解析する戦い

 

発売日：[2023/12/22]
 

腹腔鏡（Laparoscope）は、胃カメラ、結(jié)腸鏡と類似し、光源とマイクロカメラを備えた醫(yī)療機(jī)器であり、III類醫(yī)療機(jī)器に屬する。そのセットの設(shè)備は腹腔鏡、エネルギーシステム、光源システム、灌流システム、イメージングシステム及び一般的な腹腔鏡手術(shù)器具（穿刺針、スリーブ針、分離鉗子、電気凝固フック及び電気凝固棒、施用器、チタンクリップ、はさみ、針保持器、トラップ器など）を含み、主に一般外科、婦人科外科及びその他の外科手術(shù)に用いられる。
腹腔鏡手術(shù)では、醫(yī)師は患者の腹部の小さな創(chuàng)口を通じて腹腔鏡を腹腔內(nèi)に送り込むことができ、腹腔鏡のカメラは患者の腹腔內(nèi)部の狀況をビデオ監(jiān)視システムのモニターに伝え、醫(yī)師の検査と手術(shù)操作を提供することができる。伝統(tǒng)的な開腹手術(shù)に比べて、腹腔鏡手術(shù)は創(chuàng)傷が小さく、術(shù)後の痛みが軽く、回復(fù)が速く、美観などの利點(diǎn)があり、低侵襲診斷と治療を?qū)g現(xiàn)する重要な技術(shù)である。
業(yè)界の競合構(gòu)図
醫(yī)療機(jī)器市場は現(xiàn)在、世界経済の中で最も急速に発展し、國際貿(mào)易の往來が最も活発な市場の一つであり、腹腔鏡市場は世界の醫(yī)療機(jī)器市場の中で比較的速い成長を遂げている。科學(xué)技術(shù)の進(jìn)歩と低侵襲技術(shù)の応用の増加は腹腔鏡市場の急速な拡大を絶えず推進(jìn)するだろう。
Allied Market Researchが2020年4月に発表した「Global Laparoscopy Devices Market Opportunity and Forecast，2020–2027」によると、腹腔鏡機(jī)器市場は5.8%の複合年成長率で成長し、2027年までに世界の腹腔鏡機(jī)器市場規(guī)模は2019年の120億ドルから189億ドルに成長する。
北米と歐州は世界の腹腔鏡裝置の2つの主要な消費(fèi)市場である。2019年には、北米は世界の腹腔鏡裝置市場の主要な収入源であり、主な原因はこの地域の高齢者人口の増加と地域の人々の胃腸管と腹部疾患の流行である。歐州は世界の腹腔鏡設(shè)備市場の第2位のシェアを持ち、現(xiàn)在の腹腔鏡市場のシェアが比較的小さいアジア太平洋地域に対して、膨大な人口基數(shù)、患者の日増しに高まる負(fù)擔(dān)能力と醫(yī)療保健施設(shè)の改善は腹腔鏡設(shè)備市場の成長を推進(jìn)するだろう。
腹腔鏡の世界主要ベンダー
腹腔鏡機(jī)器業(yè)界の集中度が高い。腹腔鏡の市場シェアが世界で最も多いメーカーは、B.Braunドイツ?ベラン醫(yī)療、Boston Scientific Corporationボストン?サイエンス、ConMed Corporation康美、Johnson&Johnsonジョンソンジョンソン、Karl Storz SE&CO.KGカール?ストーンズ。
1.B.Braun、ドイツのベラン醫(yī)療
ベラン醫(yī)療は、1839年に設(shè)立されたドイツの醫(yī)療?製薬機(jī)器會(huì)社で、ドイツ中部のメルソンゲンに本社を置く。ベラン醫(yī)療には5000種類以上の異なる醫(yī)療保健製品があり、同社の2018年の収入は69.08億ユーロだった。
Aesculapはベラン醫(yī)療子會(huì)社として1867年にドイツのトゥンターリンゲンに設(shè)立され、1977年に米國ペンシルベニアセンターバレーに米國支部を設(shè)立した?？p合糸、ハンドヘルド外科器具、インプラント、電気外科設(shè)備、電源システムを含む一連の設(shè)備を製造しています。また、Aesculap學(xué)院を通じて醫(yī)療関係者のためのトレーニングも提供しています。
今年11月7日、上海で第3回博覧會(huì)が開かれた。ドイツのベラン醫(yī)療アジア初の次世代3 D腹腔鏡システム。設(shè)備は業(yè)界最大の光學(xué)CMOSチップを搭載し、NAJA使い捨て無菌を初めて使用し、連臺手術(shù)を可能にした。
2.Boston Scientific Corporation，ボストンサイエンス
ボストン?サイエンス社は1979年6月29日にマサチューセッツ州ウォルトンで設(shè)立され、放射線介入學(xué)、心臓病介入學(xué)、周辺介入、神経調(diào)節(jié)、神経血管介入、電気生理學(xué)、心臓外科、血管外科、內(nèi)視鏡、腫瘍學(xué)、泌尿器外科、婦人科を含む醫(yī)學(xué)醫(yī)療機(jī)器に介入するメーカーである。ボストン?サイエンス社の2019年の収入総額は107億ドルに達(dá)し、うち內(nèi)視鏡収入は19億ドルで17.8%を占めている。
3.ConMed Corporation，康美
コナミ社の歴史は1970年に始まり、ユージン?コラサンティがニューヨークのユティカで設(shè)立した統(tǒng)合醫(yī)療機(jī)器會(huì)社です。康美は醫(yī)療保健業(yè)界のサプライヤーに數(shù)千種類の製品を生産し、販売し、整形外科、普外科、婦人科、胃腸科、腹腔鏡、心臓病科と重篤癥看護(hù)市場でリードしている。
SurgiQuest社は2006年にコネチカット州で設(shè)立され、2016年にCONMEDに買収された。同社は主に腹腔鏡スリーブの設(shè)計(jì)と開発を行い、1990年初期から円形シールやアヒル口弁のような伝統(tǒng)的なスリーブがもたらす悩みを解消するために努力している。同社は設(shè)立後、腹腔鏡とロボット手術(shù)にアクセスする世界初の無管循環(huán)システムAirSealを発売した。
SurgiQuestがCONMEDに加入して以來、CONMEDは売上高の高速成長を?qū)g現(xiàn)した。2016年のCONMED事業(yè)の年間売上高は7.6億ドルを超え、CONMEDの販売記録を樹立した。
4.ジョンソン&ジョンソン、ジョンソン
ジョンソン社は1886年に設(shè)立された米國の多國籍企業(yè)で、主に醫(yī)療機(jī)器、薬品、包裝消費(fèi)財(cái)を開発している。2018年のフォーチュン?オブ?アメリカ500（Fortune 500）では総収入37位。ジョンソン社は世界で最も価値のある會(huì)社の一つです。
愛惜康公司は強(qiáng)生の子會(huì)社である。1992年まで、愛惜康內(nèi)視鏡外科會(huì)社は愛惜康會(huì)社の一部だったが、後に強(qiáng)生傘下の獨(dú)立した會(huì)社の実體となり、強(qiáng)生の製品ラインを拡大し、多様化させた。強(qiáng)生會(huì)社の子會(huì)社として、康內(nèi)視鏡外科は肥満癥、胃腸健康、婦人科と腫瘍外科分野の開放式手術(shù)と低侵襲手術(shù)のために手術(shù)設(shè)備と設(shè)備を製造することを大切にしている。その製品には、內(nèi)視鏡や腹腔鏡ツールなどが含まれています。
5.Karl Storz SE&CO.KGカール?ストーンズ
1945年の設(shè)立以來、Karl Storzファミリー社は內(nèi)視鏡、醫(yī)療機(jī)器、設(shè)備のグローバルメーカーとディストリビューターに成長してきた。內(nèi)視鏡器具の範(fàn)囲は、人間醫(yī)學(xué)、獣醫(yī)醫(yī)學(xué)から工業(yè)內(nèi)視鏡まで、15000を超える製品を含む。同社の最近の発展の中心はデジタル文書システムと総合手術(shù)室にある。システムベンダーとして、同社はその內(nèi)視鏡の専門知識とソフトウェアソリューションを結(jié)合して、手術(shù)室の統(tǒng)合を?qū)g現(xiàn)し、臨床プロセスと資源管理をサポートしている。
國內(nèi)腹腔鏡市場
中國の醫(yī)療機(jī)器市場はマスが大きく、成長率が速い。中國の醫(yī)療機(jī)器市場規(guī)模は2015年の3126億元から2019年の6642億元に増加し、年複合成長率は20.7%だった。人口の高齢化、慢性病の発病率の上昇、病院と醫(yī)師の數(shù)の持続的な増加と負(fù)擔(dān)可能能力の向上、政府の有利な政策の推進(jìn)の下で、2024年の中國の醫(yī)療機(jī)器市場規(guī)模は13919億元に達(dá)し、2019年からの年複合成長率は15.9%になる見通しだ。
実際、中國は低侵襲外科手術(shù)器具及び部品（MISIA）市場で、同様に急速に発展している。中國のMISIA市場規(guī)模は2015年の96億元から2019年の185億元に増加し、年間複合成長率は17.8%に達(dá)し、2019年からの年間複合成長率は17.2%、2024年の市場規(guī)模は408億元に達(dá)する見通しだ。
國內(nèi)腹腔鏡メーカーを見渡すと、康基醫(yī)療は現(xiàn)在國內(nèi)最大の低侵襲外科手術(shù)器具及び部品（MISIA）プラットフォームである。同社は2004年8月に鐘鳴氏と申屠氏によって設(shè)立され、主な低侵襲手術(shù)をカバーする包括的な製品ポートフォリオを持ち、醫(yī)師や病院にワンストップでカスタマイズされた外科手術(shù)ソリューションを提供している。その主な製品は使い捨てスリーブ穿刺器、高分子バインダー、使い捨て電気コンデンサーなどがある。2019年、同社のMISIA市場シェアは2.7%で、國內(nèi)メーカーの中で1位だった。
康基公司のほか、國內(nèi)には浙江天松醫(yī)療器械、江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備、瀋陽沈大內(nèi)視鏡、成都新興內(nèi)視鏡などの醫(yī)療器械メーカーがある。臨床醫(yī)學(xué)の低侵襲技術(shù)の発展に伴い、我が國の腹腔鏡市場の需要は急速に増加しているが、3/4以上の市場は外資ブランドに獨(dú)占され、國産ブランドの市場占有率は1/4未満である。
しかし、東南アジア、南米を主とする第3世界海外市場の腹腔鏡は臺頭段階にあり、価格に対する感度がより高く、製品の性能に対する要求が相対的に低く、一部の國産企業(yè)は海外ローエンド市場を狙って販売し、増量市場を開拓している。
既存の構(gòu)造の成因
第一の大きな原因：業(yè)界の技術(shù)障壁が高い：
腹腔鏡は光學(xué)、電子、構(gòu)造、材料などの多學(xué)科技術(shù)を一體化した機(jī)器であり、技術(shù)障壁は極めて高い。鏡體の內(nèi)部には複數(shù)の通路が含まれており、照明光ファイバ、伝像光ファイバ、伝気通路、伝水通路などが含まれており、複數(shù)の専門分野の人材が相互に協(xié)力する必要がある。
-光學(xué)技術(shù)：コア部品はレンズとイメージセンサーであり、技術(shù)的な難點(diǎn)はカメラの光學(xué)モジュール設(shè)計(jì)である。
?畫像処理アルゴリズムとイメージング：ノイズ低減技術(shù)とエッジ強(qiáng)化技術(shù)、例えばNBI狹帯域イメージング技術(shù)とFICE分光技術(shù)など、日本のメーカーはすでに多くの特許を出願(yuàn)して保護(hù)している。
-材料と加工技術(shù)：微細(xì)構(gòu)造、材料などの面で、大量の特許と技術(shù)要諦がある。例えば、挿入に適した硬軟で適度な材料を見つけ、超微細(xì)部分の加工と組立技術(shù)を量産する。
第二の大きな原因——先発優(yōu)勢が明らかで、老舗企業(yè)はすでに産業(yè)の堀を築いている：
-上流技術(shù)封鎖：上流コア部品の輸出を遮斷し、事前に配置して特許封鎖を行い、しかも海外企業(yè)は國內(nèi)に研究開発センターを設(shè)立せず、人材と技術(shù)の流失を防止する。
-生産管理：量産と同時(shí)に製品合格率と品質(zhì)安定性を保証し、同時(shí)に消費(fèi)を減少し、コストを低減し、より精進(jìn)した製造管理システムを構(gòu)築した。
-マーケティングと醫(yī)師教育：多くの三甲病院の醫(yī)師はオリンパスによって研修され、特定の操作習(xí)慣を形成し、日本ブランドに対する信頼と依存を高めている。
-サプライチェーンの構(gòu)築と改善：世界規(guī)模のサプライヤーの選択と協(xié)力、上下流の価格交渉能力。
小結(jié)
近年、低侵襲外科を代表とする「手術(shù)プロセス」プレートは引き続き成長のホットスポットとなり、將來の醫(yī)學(xué)発展の重要な方向となるだろう。腹腔鏡外科業(yè)界內(nèi)にも3 D腹腔鏡のような転覆的な革新的な製品が続々と登場している?，F(xiàn)在、國産硬性內(nèi)視鏡産業(yè)は臺頭しており、一般的な輸入硬性內(nèi)視鏡とそのキットを比較すると、すでに大きな技術(shù)問題はなく、価格優(yōu)位性もあるが、技術(shù)基準(zhǔn)、加工精度、品質(zhì)安定性、システム工學(xué)建設(shè)と業(yè)界管理などの面での不足のため、現(xiàn)在の市場占有率は高くなく、國産腹腔鏡はチャンスを迎えると同時(shí)に、大きな挑戦にも直面している。